Den stora stygga vargen förtrollar Jumbo innan årets stora stavningstävling.
Maria Petrano, Thomas Carr
James Snider
Det är dags för den årliga stavningstävlingen och Jumbo övar med sina vänner. Han vet att det kommer bli svårt att vinna över geniet Bert. Men när den stora stygga vargen Magnus förtrollar Jumbo så att han tappar minnet ställs allt på ända.
Maria Petrano, Thomas Carr
James Snider