Jugoslavien, tidigt 1950-tal. Mesa skickas till straffläger när han betraktas som oliktänkande.
Moreno D'E Bartolli, Miki Manojlovic, Mirjana Karanovic
Emir Kusturica
Jugoslavien, tidigt 1950-tal. Det krävs inte mycket för att man ska betraktas som oliktänkande. För Mesa räcker det med att han vägrar skratta åt en karikatyr av Stalin för att hamna i straffläger. För hans familj blir detta början på en hård tid.
Moreno D'E Bartolli, Miki Manojlovic, Mirjana Karanovic
Emir Kusturica