Den lille pojken Cacu lämnar landsbygden och utforskar en konstig värld.
Vinicius Garcia, Felipe Zilse, Alê Abreu, Lu Horta, Marco Aurélio Campos
Alê Abreu
Cacu reser in till staden för att leta efter sin pappa. Sökandet leder först till en fantastisk karnevalisk fantasivärld men snart skuggas drömvärlden av mörka moln och Cacu inser att världen utanför landsbygden är större än han kanske trott.
Vinicius Garcia, Felipe Zilse, Alê Abreu, Lu Horta, Marco Aurélio Campos
Alê Abreu